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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动🍉🍈💞，引发锡价剧烈波动👅，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🥕👞。我们认为🍆🍍👝💛💛，下半年锡价或表现为先震荡运行💝，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🍄。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👘，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🤬🎒🍅💯，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🥭，是GDP的2.4倍👗，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🎒🤬，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🎒🍈🍒。利率水平不仅是历史低点🍋🥑，在全球范围也接近最低。与此同时🥑👝💖🧄，微观流动性上🥝，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🍋🍎💟。但更重要的是🍑，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💔👙💞，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🩱，但可以决定如何操作👅💖💋。不过短期来看👞🍆🩰，Hibor难以更低🥑💔😡🩱，流动性或边际收紧👢，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💟🍎💘，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍅？》）。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛🧡🥾，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👙👜💯🥕，则可能使得降息预期推迟🩳，导致美债收益率出现阶段性上行🧄💝🍈🥾；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💔🍋，从而引致美债收益率下行🩰🍆😈🍆。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💟👜。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💝🍋，连续第5日上涨🍎🥑。收盘行业涨幅😻👿、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👚🩲。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥥💌。