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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央行于(yu)6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式(shi)開展4000億元6箇月期(qi)買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到(dao)期量(liang)后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼(ji)續通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買(mai)斷式逆迴購等中短期流(liu)動性(xing)筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)(man)足流動性需(xu)求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)(lin)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)(ji)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)(wei)持，7月資金麵有(you)朢繼續維持寬(kuan)鬆。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡👗😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅💯👢🍌，在科技🥭🍇💓、消费🍅🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋💟😻💝🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞🥥👿，预计下半年总需求仍将保持平稳😻👢🥦🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🩲🍈👝。在流动性和增量资金方面👝👙🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行🧄👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛💞。

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⚑ 流动(dong)性与(yu)资(zi)金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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