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陈健玮：上半年👡😻，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍆🍎💞，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍊👠💟，叠加“以旧换新”政策提振了内需💋🍉👙；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👘，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🩳👜🥭👝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😈🥾🧄，进一步支撑市场表现。

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上(shang)周，当被称为(wei) “波动率之波动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至(zhi) 90 以下时(shi)，出现了(le)买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下(xia)限。

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1、赵宪成：在港股反弹后🥒🍓🧅🥬，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥭，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👞🥥🎒，如科技、互联网🩰🤬🍅、港股通消费等。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持(chi)续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏(kui)赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。