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⚑风格与行业(ye)配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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总量政策(ce)方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国(guo)补”下(xia)一(yi)步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债(zhai)资(zi)金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门(men)联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域(yu)金融供(gong)给、挖掘释(shi)放居(ju)民消(xiao)费(fei)潜(qian)力(li)、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境(jing)和政策支撑保障(zhang)等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点(dian)强调(diao)要支持居(ju)民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造(zao)消费(fei)新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新(xin)场景。发展餐饮消(xiao)费(fei)细(xi)分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜(yi)打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推(tui)出促消费政策。

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1、今年以來(lái)私(si)募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要(yao)增量(liang)。截至2025年(nian)5月，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年(nian)內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕(tong)比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明顯(xiǎn)加大。

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