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英国央行正面临“通胀未达(da)标”与“经济(ji)动能减弱”的双重(zhong)挑战(zhan)。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空(kong)间。短期来看，季(ji)度性降(jiang)息将成为平衡(heng)通胀与增长的首选工具；中长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫(po)使央(yang)行采取更激进(jin)宽松措施。 投资者需密切关注6月会(hui)议声明、5月通胀数据及美联储政(zheng)策动向。

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行业(ye)配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股(gu)市流(liu)动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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