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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈利(li)有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持(chi)续回暖(nuan)；家具零售在地产(chan)消(xiao)费(fei)偏(pian)弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速(su)均超20%，主要受(shou)益于国(guo)补(bu)政(zheng)策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在(zai)关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱(yu)用品零(ling)售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领(ling)域增速有望改善 。

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1、根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于其他行業(ye)，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中(zhong)銀行的估值(zhi)水平(ping)處(chù)于(yu)末位。