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行业配置：维持哑铃配置思路🩱，红利底仓+小盘成长💓🍍😈🥔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💘👞🥔🌽，前端的收入和利润难以保证👗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈、公路🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💘🥬💘👞。③进攻弹性视角下🥿🍄🥑🍅，关注存量项目进入收获期🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔🤍🥬，小盘成长行情或将进一步加强💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋🍈🩲💟💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍊🩳🧡💖、半导体设备👡😠👞、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍅👄👿🍇💕、通信（算力服务+卫星通信）🎒。

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人们普遍预期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的风险。随着经济将他们拉向相反的方向👅🥿🥻，这最终可能迫使美联储做出艰难的选择。

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另外，伊(yi)朗总统佩泽希齐扬(yang)当地时间6月15日在内阁会(hui)议上(shang)表示，如果(guo)以色列的敌(di)对行动继(ji)续下去，伊朗将采取“更(geng)果断、更(geng)严厉”的回应。

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1—5月(yue)份，房地产开发企业房屋施(shi)工面积625020万平方米，同比下降9.2%。其中，住(zhu)宅(zhai)施工面积435354万(wan)平方米，下降9.6%。房屋新开(kai)工面积23184万平方米，下降(jiang)22.8%。其(qi)中(zhong)，住宅新开工面积17089万平方米，下降(jiang)21.4%。房屋竣工面积18385万平方(fang)米，下降17.3%。其中，住宅竣工面积(ji)13337万平方米，下(xia)降17.6%。

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1、澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%，创2020年4月以来最大涨幅，此前该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收购要约。

2、6月12日，蚂蚁集团旗下两大板块均宣布进军稳定币，蚂蚁国际宣布将在中国香港🩳💕🥾🩰🥥、新加坡、卢森堡三地布局稳定币业务🤍👚🍑👙，目前已跟监管进行过多轮沟通🧄💛👢。此前香港特别行政区**宣布《稳定币条例》将于2025年8月1日正式生效。6月5日💌💔，全球“稳定币第一股”Circle正式上市😡，获得资本市场高度认可。开源证券看好政策🥬、资本、产业共振的稳定币投资机遇🍎🧅。