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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积(ji)累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思(si)路，建议加(jia)大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金(jin)融市场运行情(qing)况，灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节(jie)奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放力(li)度，使社会融资(zi)规模、货币(bi)供应量增(zeng)长同(tong)经(jing)济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率(lv)政策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币(bi)汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👿，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500👚💌🤍💯、沪深300等主要宽基指数👞💞👄👜🍅。随着主动基金赚钱效应改善💛👞💓💕，基金发行明显回暖🥑，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💝🥿💗，处于历史以来的78%分位💟🥝，为市场贡献了重要的增量资金🍑🥝。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍋💔，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👝🍌👚💖；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍍🍊；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥿😡🍌👙，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😈🍆； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🧅👘；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。