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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落(luo)地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后(hou)，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进(jin)口修正(zheng)较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸(mao)易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应(ying)量 4655 万(wan)吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有(you)挤(ji)仓(cang)现象，建议(yi)短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤(ji)仓(cang)可能性的考虑）。

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6月国际原油价格上行🍄，化工产品价格指数上行🍋🤬👅🍒。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥥🥝，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🩳，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥒🥒👡🍎，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯😈👡👝、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌😻。

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本节仅统计有机(ji)构投资(zi)者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅(jin)以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简(jian)称为“本周”。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月(yue)利润(run)同比增长7.2%，拉动(dong)全(quan)部规上工业(ye)利润增长2.4个(ge)百分(fen)点，军工(gong)订单逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈(ying)利累(lei)计同比(bi)增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果(guo)持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造(zao)利润增幅扩大。

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1、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🧡👘，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行👗，反弹逢高空为主。

2、5月，计入**广义开支🍑🍓🥭、商品房销售额🍍👚🍒、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💓，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👜👜🍑。