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后续如何演绎👚🥭👘👞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥦，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍓🍌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🎒🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2024年个税汇算清缴在今年(nian)3月1日(ri)启动，不少申报纳税(shui)人享受到了退税，从(cong)网友晒出的(de)退税账单来看(kan)，多(duo)数在几百(bai)元，也(ye)有上千乃至(zhi)过万元(yuan)。也有不少纳税人最终既没有退税也无需补(bu)税，但也有(you)少数人需要补税。

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然而，这些(xie)经济担忧尚未对投资者造成(cheng)沉重(zhong)打(da)击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心回升，交(jiao)易员们也在消化贸(mao)易政策方面日益清晰(xi)的信息。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🎒。）