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1🍎🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强💔🩰🎒，A股消费+制造+周期🍇🥬，港股更偏科技互联网🩳🍋🥑🍌，受价格下行的影响较小🥥💘💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔🍈🍉🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝😻💌，显著高于全部A股的-3%👛🌽🥝😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆🍊🍊🩱，同样高于全A（非金融）的-13%🍑🍓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓🥬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💗🥑，制造业（汽车5%🍆🩰、电子5%、电力设备4%）等👢🍉👄，这些行业基本面受价格因素影响更大🍑🩳，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👄、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🧅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬👜🤬💓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💝🍇🌽🥦，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍊🥒，典型如16Q4-19Q4🍍🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌，全部港股从-3%升至12%🍆🍅👙👄，二者增速差从8pct降至-6pct🎒🧅👡🌽。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🍅🍋，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🍊🍏，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%🍇🍊；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美(mei)国可以延长部分谈判对手的(de)关税暂停期，利好美股情绪继续(xu)转暖，本周美(mei)股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风(feng)偏，市(shi)场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股(gu)石油板块大涨。

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