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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点(dian)的(de)宏观环境(jing)，这些亮(liang)点恰(qia)恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联(lian)网(wang)迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股(gu)通个(ge)人和公募投资者(zhe)需要支付(fu)至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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2、以发行日期为参考🩰🤬，2025年6月有6家公司IPO🍅👘，合计募资规模52亿元🍊，较5月前值98亿元有所回落💕🍎🍌🍆。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🩰💓🥭，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定💟🥿，资金总需求规模维持低位稳定。