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张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第(di)六届非独立(li)董事。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致(zhi)公司营(ying)收和(he)净利润双降，费用(yong)却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也处(chu)于行业底部。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意、4票反对(dui)、3票弃权(quan)，3名独董均投弃权(quan)票，反对票中宋俊成、朱立(li)一认为张(zhang)宇涛的提案更优。

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而在国(guo)内方面(mian)，过去几(ji)年中，下半年房地产成(cheng)交面积往(wang)往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期(qi)。从目前的(de)数(shu)据来看，6月份30个(ge)大中(zhong)城市商品房成(cheng)交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能性。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)(ti)係(xì)，定(ding)價(jia)權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重(zhong)估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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