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首先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新(xin)化石燃料项目，以及将补贴转(zhuan)向(xiang)清洁能源(yuan)设定明确的时间(jian)表(biao)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠👚。资金供给端👙💋🤍，新发偏股基金规模继续扩大🍈😈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥；市场风险偏好有所改善🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝👗🥿，重要股东净减持规模扩大💔👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💕😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、从去年三季度以来👢👗🥕🥥，无论是个股还是基金👄🥾，赚钱效应在进一步强化🍊，今年以来👞🩱🍊，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👄💟🍋💗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💛🧄👿，今年进一步攀升至5%🍆💯🍓🍇💗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍍🥥👢，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400😡🥿，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍒🧅，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市(shi)場(chǎng)中(zhong)，港股(gu)估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。