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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💯🥑，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👘🤍🥻，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥦🧡👡🍊，有机会见到资金进一步回流💔🥕🥾💛。今年以来👄🍋🍆，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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高盛表示👡🥕，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做🍒💔。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升🎒💝🍇🍈。”

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目🌽，测算总投资约42🌽，381万元🍉🥬🍆🥝。该项目建成后🥬💗，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力👡🌽。

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期货深度贴水有望收敛👗🥑，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🥿🍏，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🤬💟；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🧅💝🥦，跨期套利机会显现🥿，建议关注 IC💕🩱🍓👅、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、因子行业内表现，本周🍒🥾🥾，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👝🧡💕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🧡🍈😡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👙🍌🤍。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👗👘🍍。市值风格上💛🍒💛🥥，本周综合👿👠、通信行业大市值风格显著。

2、在关税的不确定影响下🍒，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍄🥒💋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🧅🍏💛。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍋，且继续维持年内两次降息预期🍒🥑💝，整体降息预期变化不大👘👄👘。