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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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