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行(xing)业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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