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1、宏观🍇💝。海外方面🩳🎒🩲🧅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💝🥕😈🥔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👜👄💝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍊🥒🍑，加征关税阴影下👠，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💗，美国一年铜消耗大概160万吨左右🎒👠，进口铜约70万吨🍈🍅，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍒🍅🤬🥥，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩰👛；二是🍇🤬，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💕👘，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥕，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍒💛🥿🍈，俄乌谈判形成拉锯战🥕🍈，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👢，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👚💖👗💞🍊，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💛。

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2025年6月20日👡👜，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》🤍🍑🥥。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项💌👢，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%😻💝。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💝🥾🥦🍒😻，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额💝、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍒🥒🧅；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍄，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、基金申购几乎没有太大变化💗👠，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限💋😠🍆。

2、美元(yuan)走(zou)弱，欧元(yuan)强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益(yi)率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金(jin)回流(liu)推动，欧元大幅上涨，升至周(zhou)期高点，周五收报1.17。