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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素(su)拖(tuo)累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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