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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)在7月(yue)意外降息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可(ke)能成爲(wèi)引燃(ran)市場情(qing)緒(xù)的一箇(gè)(ge)催(cui)化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期💌💕👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🍍💝🍓。在流动性和增量资金方面👗💝👄👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆💋💝💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍈🤍🥿，进一步积累了今年的赚钱效应👿🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍓🧄，7月科技风格占优的可能性较大💕🍍🍅🥔。

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唐晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰中(zhong)國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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陈健玮：下半年港股走(zou)势或(huo)呈现“震荡(dang)上行+结构(gou)分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高(gao)质量发展(zhan)、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳(wen)增长(zhang)政策加(jia)码，有望推动港股基本面(mian)修复；全(quan)年南向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对(dui)港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐(zhu)步回升。

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