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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核(he)电设(she)备等安全资产，建议适度配置并密切(qie)关(guan)注政策节(jie)奏；二(er)是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公(gong)司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是建议继续持有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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另外，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示💟🍓🥬，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期，消费者的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预期也有所下滑，人们对经济的担忧减轻🍌。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5，创2024年1月以来最大单月升幅，预期53.6，前值52.2🩲💓。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低🍆👡🍄。分项指数方面，6月现况指数初值63.7🧄，创下三个月新高🥿🥕，预期59.3，前值58.9；6月预期指数初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅💔👙。

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但特朗普自第(di)一任期开始就探(tan)索(suo)将“两房”私有化的可能。负责监管这两家公司的美国联邦住(zhu)房金融局局长Bill Pulte表示，**正(zheng)在(zai)探索在将这些公司置于**监管之下的同时出售其股份(fen)的方案。

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1、4、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速(su)明显(xian)。需求端，碳酸锂(li)实际消耗量环比小幅增加(jia)。库存(cun)端，周(zhou)度库存重回增加，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加。综合来看，需要考虑的是(shi)，一方面(mian)，当前矿山端并(bing)未有新的停减产动作，同时，从国内排(pai)产来看(kan)，6月过剩格(ge)局将进一(yi)步扩大；另一方面，锂(li)矿的(de)价格表现相对滞(zhi)后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将(jiang)再(zai)次显现，对价格进一(yi)步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化(hua)。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基本(ben)面没有出现拐点。

2、伊朗總統(tǒng)(tong)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)(qi)颺(yáng)(yang)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏巴玆的(de)電(diàn)話(huà)(hua)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示(shi)，伊朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人能敵(dí)”的以色列軍(jūn)用裝備(bèi)。