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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😈🥝🌽🌽。Wind数据显示🍑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👚，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥕🤍😡🥔，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛👝，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识💖💓🥾、危机意识”，***总书记指出。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位🍎🍒😡🍆🥬，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元🍑🥻，旨在挖走顶尖人才和技术🍒，以在人工智能大战中抢占先机🍏🍌😠🍓。

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1、6月29日晚间🥥，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍌，即不超过公司总股本的3%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥾，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👝，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👡👢💝👠。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍄👚🍎👅💞。医药领域方面🍌💛🥭🍇，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。