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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😻，更优的策略是低位布局💋🍄🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝👠👅🍍、25/6/12为界🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟🥥🎒🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬🍌💖、风电、游戏已陆续兑现外🥦💖👝，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）、电网设备🥿👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄👚，也需警惕银行板块的短期波动风险👢。胜率方向🩰🥭🩱💛，结合估值、拥挤度位置💯🥒🩱👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤍🥭、小金属🥒🥿👙。

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德福科技：近日👗🧅，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🍑。

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2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行💕👢、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求🥝🥦🍇、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🍊。