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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍅💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💕👝💔🍒。按照我们中期策略的观点🥔，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥑，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👙，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👜🤬💋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🎒🍑。