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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息(xi)+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市(shi)场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💕😠🥕💓🥦，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👗🍈💛。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🎒，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💋🍊👘💘，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💝💋、指标👡👝🍍💖🥝、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💯，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥑👚，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👄💯💯🩰。基金投资有风险🥝🥝，基金的过往业绩并不代表其未来表现💗，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💋👝💗🍓👚，基金投资需谨慎🍋😡💘。