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当前中国汽车出海呈现强劲势(shi)头(tou)。2024年，以3100万辆销量蝉联全球第一，其(qi)中新能源汽(qi)车销量在新车中占比突破40%；汽(qi)车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国(guo)的(de)地位(wei)。值得关注的是，中(zhong)国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟、中(zhong)东、中东(dong)非等新(xin)兴市场，增长空间广阔。

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海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)(jia)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原(yuan)油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施(shi)遭擊(jī)中，伊(yi)朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)(lun)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢(shi)影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全(quan)毬石油供(gong)給(gěi)造成更大(da)威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)(bu)倫特原(yuan)油本週纍計(ji)上漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

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2025年上半年，虽然政(zheng)策(ce)不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳(wen)运行，除美联储外的其他(ta)主要央行持续降息。我们(men)认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区因货币政策(ce)相对(dui)宽松，产出(chu)缺口仍有修复(fu)空间(jian)具(ju)备一(yi)定优势，但下半年的修复幅(fu)度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下(xia)半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市(shi)场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自(zi)动化），金融(rong)，我们对消费以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。

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日前，深交所(suo)发布公告称，根据指数编制规(gui)则，决定于(yu)6月16日对深证成(cheng)指、创(chuang)业板指(zhi)、深证100等(deng)指数实施样本股定期(qi)调整。其(qi)中，深证成指调入(ru)中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票(piao)，调出(chu)南玻A、天茂集团、宝(bao)新能源（**）等20只股票。

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1、根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为两(liang)大板块，一是能源领域业务，包括各类聚合物软(ruan)包电池、高(gao)功率电(dian)源产品等。二是机顶盒领(ling)域业务，主要包括卫(wei)星接收工程机设备、数字(zi)电(dian)视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整(zheng)体解决(jue)方案、智慧平台(tai)业(ye)务等。

2、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截(jie)至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)(xian)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對(dui)水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估(gu)值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期(qi)萬得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行(xing)業PE，竝(bìng)(bing)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一(yi)行(xing)業A股(gu)相對港股的估值溢價(jià)，其(qi)中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商(shang)貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。