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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🩰，第一，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍄，外部流动性方面🧄👞🧅🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🩱👚，对短期市场或有扰动。第三🥒🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🥕👅🍆。第四🩱🍑👜，市场交易和增量资金层面🥾😈🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋🍋👝。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽(sui)然先锋集团大多数计(ji)划参与者的账(zhang)户余额在不断增加，但越(yue)来越多的(de)人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者(zhe)进行了困难(nan)提款(kuan)，高于 2023 年的 3.6%，这(zhe)一比例也创下历史新高(gao)。

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具体来看(kan)，2020年7月(yue)，玄国栋将(jiang)持有的福(fu)可(ke)喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格转让给致尚(shang)科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜(xi)玛15%股权以1200万(wan)元的价(jia)格转(zhuan)让(rang)；2023年9月，玄国栋(dong)将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的福可喜(xi)玛2%股权以200万元的价格转让给致尚(shang)科技，这次股权转让完成后(hou)，致尚科技持(chi)有福可喜玛53%的股权(quan)。叠加此前增资(zi)800万元，致尚科(ke)技在福可喜玛股权上投入(ru)约为5777万元。

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1、美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国(guo)通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在(zai)美(mei)国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👘🩱，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👜🍆。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥥🎒🧡。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。