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展望下半年💓，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍇，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍌。主要利好的因素包括：（1）周期上👿🥾🥻，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💖，有望在全球资金再配置中受益🧄🤍🍎💝。关税层面👚，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👛🍅😈，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险👅，一是美国和全球经济增长是否边际放缓😠🎒，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格😠🍏👛🍊，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥕👙，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👠😻，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、但1973年石油禁运是个例外——12个月后全球股市仍深陷低迷🥾👅🍌。这提醒投资者，尽管历史模式显示地缘政治冲击的影响有限，但真正的供应中断仍可能带来持久的市场创伤👘🍅🤬🥾。

2、——提高安全意识🤍😻。警惕“钓鱼”攻击🧡🍈🩰，注意甄别虚假信息👡，不轻易点击不明链接或打开可疑附件。不通过手机🤍🥔、电脑等个人终端谈论涉密敏感事项，不使用非涉密终端拍摄、传输、发布、转载涉密内容。不随意连接公共场所Wi-Fi😈🍑，不在公共网络环境下输入敏感信息，谨慎分享个人信息。