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流动性1500股票池(chi)中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月(yue)21日至(zhi)2025年10月(yue)20日。减持价格根据二级市场(chang)价(jia)格以及交易方式确定。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突(tu)迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的(de)影(ying)响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、周五（6月27日），大盘回调之(zhi)际，化工板块(kuai)逆(ni)市拉升，反映化工板(ban)块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震(zhen)荡走高，盘(pan)中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后(hou)略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。