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從(cóng)(cong)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港股兼(jian)具超額(é)收益(yi)潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投(tou)資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成(cheng)爲(wèi)投資(zi)者重要的超額收益來(lái)源之一。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点(dian)关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，约6成仓位(wei)布局高端、次高(gao)端白酒龙头(tou)股，近4成仓位兼顾(gu)饮(yin)料乳(ru)品、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股，前十权(quan)重股包括“茅五泸汾洋”、伊利(li)股(gu)份、海天味业等(deng)。场外投资者亦可(ke)通过(guo)食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、从背后因素来看：1🍇💛、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🍌，当前货币“小步快跑”🤬，关注后续降准降息节奏及幅度💞；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🤬🍌、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🧡🍒🧅🤍🥬，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👛👛，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🍉。

2、资本(ben)市场(chang)：从行(xing)业策略来(lai)看(kan)，我们认(ren)为防御性和内需驱(qu)动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股(gu)息(xi)板(ban)块；2）美国市(shi)场敞口较小、内需驱动为主的本土(tu)必(bi)需消费(fei)品与供应(ying)链企(qi)业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚(ya)六国内部经(jing)济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资(zi)组合仍属(shu)审慎策略。