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东方金诚(cheng)首(shou)席宏观分(fen)析(xi)师王青(qing)认为，二(er)季度例会未直接提及“适时降(jiang)准降息”，一方面是因(yin)为(wei)5月已有降准降息落地，当前处于(yu)政策观察期；另一方面(mian)，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫(po)性有所降低。

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上周五晚些时候💋💞🧄👝😠，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👡🍋🥥🥕，对于特朗普而言👞👛🥦🥿，即便是预期之中的事情也可能充满变数👅。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益(yi)于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

2、行业层面，展望7月份🧡💌🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥦🥑👡🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🥦👿🍏，半导体🥑🥕🤍、光学光电子🥔🎒😈🍑、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅🍏🥦🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱💕👜；2）中游制造领域👿🩰🤍💘，部分领域景气度有所回暖🍈🧄，中报盈利或有改善🩳，如汽车、光伏👡💘🍇😈、自动化设备等🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥿💝💔🥻🍏、家电🥥、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🩱🍇🩳。