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上周五美元/加元震(zhen)荡下行，失守(shou)1.3600关(guan)口，现汇价交投于1.3590附近。除美联储(chu)的(de)降息预期重(zhong)燃(ran)持续对汇价构成打(da)压外，原油(you)价格在中东紧张局势升温的支撑下大幅攀升(sheng)也是施压汇价(jia)走软的重要因素。不过，时段内加拿(na)大(da)表现疲软的经济数据和美元指(zhi)数止跌反弹限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3700附近的压(ya)力情况(kuang)，下方支撑(cheng)在1.3500附近。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍋🥝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍌🍋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍑👛🤍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩲🍌🥿，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👙，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💋🍆。