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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手💝，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章😻，市场波动率也可能随之放大👝💋😈。届时，小盘股抱团或有松动🎒，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优😠。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)(xu)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口(kou)。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家人合(he)影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🩰💘🌽，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🍒🌽、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🥻。公司此前披露🍒🍌，根据上游装置检修及公司计划安排🩳，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍓🥻。本次停工检修对设备、容器💓🍇🥦🍅👗、管线等进行检验😻🍉👞、检修🥑、维护和改造👢🍌🥭，确保装置本质安全🥬💗🩱、生产平稳🍉💛🩰🍎。

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2、⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。