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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为(wei)新(xin)增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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1、“我最关心的就是中华文明历经沧桑留下的最宝贵的东西🥑👜。”***总书记殷殷叮嘱，“留下来的这些瑰宝一定要千方百计呵护好💟🍈💕🍑🍍、珍惜好”。

2、宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距）💝，这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期🥭🍆🥕。