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付(fu)倍佳：上半年港股市(shi)场领(ling)涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优(you)质公司形成基本(ben)面与估(gu)值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估(gu)值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易(yi)量在历(li)史高位运(yun)行。

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我们通过对指标(biao)进行两次不同(tong)窗口期的平滑来捕捉指标变动情(qing)况，当短期(qi)平滑线大(da)于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平(ping)滑线小于长(zhang)期(qi)平滑线时，说明(ming)市场情绪正在拐头向下，对市场(chang)持中性态度。

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據(jù)香港聯(lián)(lian)交所最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺(luo)水(shui)泥（00914）146.3萬(wàn)股，每(mei)股作價(jià)(jia)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持后最新(xin)持股(gu)數目約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心(xin)驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高(gao)质量发展、科(ke)技(ji)创新与内需(xu)提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资(zi)金对港股关注(zhu)度上升，若(ruo)基本面(mian)持续(xu)改善，外资(zi)配置比例有望(wang)从当前的低(di)位逐步回升。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👗🍎🍍，由于出口驱动减弱🌽💞🧅，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥦🥔，价格端持续低迷😡，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🥑，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示👘，公司实现营业收入10.75亿元💛🍋🍇，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度👿🤬🧅，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍒；实现归母净利润9319.44万元🌽🍆，同比增长1003.78%💌🩲。