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建议在6~8月的半年报季💌🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬🍌🥦🍈👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👛💔👡👅，算力供应链（AI服务器🥬💌💛、PCB👚💛👗、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥻🧄🥝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥥💕💯、AI玩具等产品🍒😈🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段💗，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌👛，港股是全球的风险资产的避风港🍈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡，但需要耐心等待。

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展(zhan)望下半年，虽然关税的不确定性(xing)仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对(dui)欧元(yuan)区(qu)的经(jing)济边际(ji)修(xiu)复形成支撑。

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国内：本周价格上涨明显🥥🧡💛🍋。截至6月12日，全国玉米周度均价2384元/吨🩳💓🍌👙，较上周价格上涨17元/吨💘🍋💛。本周东北玉米价格涨幅明显。启动托市收购👅👅，市场气氛得到提振，期货上涨，贸易商及深加工企业提高价格👜💖🥦，现货基本以每日10-20元/吨的幅度上调。另外本周东北地区拍卖的陈玉米也多溢价成交。本周华北地区玉米价格偏强运行。本周贸易商主要开始收购小麦，玉米出货减少🩰😡😻。随着前期流入的东北粮源消化完毕，市场供应开始逐渐偏紧🥻💓👡，加上河南启动最低保护价格收购，期现货价格都上涨明显。本周销区市场玉米价格大幅上涨。周内国家启动小麦最低保护价托市🧄👿🍌🥔，市场积极看涨💗💘，期货持续偏强，现货价格上涨明显🍉🤍🍊。但销区厂前期库存偏高，高价玉米成交一般🍓👝。

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再加上諸(zhu)如美元的儲(chǔ)備(bèi)(bei)貨(huò)幣(bì)地位、能源獨(dú)立以及在(zai)技術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)(dao)地(di)位等結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)，Subramanian認(rèn)爲(wèi)估值差距不太可能縮(suō)小。

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