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总的来看🥒，5月份，随着政策组合效应持续释放🩱👝，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳🥥💔🩱、稳中有进发展态势😡💞🥕，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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淨(jìng)利潤(rùn)(run)的下滑主要歸(guī)囙(yīn)于其他(ta)收入及收益減(jiǎn)(jian)少、銷(xiāo)售及分銷開(kāi)支增(zeng)加(jia)以及行政開支增加等囙素。這(zhè)錶(biǎo)明公司(si)在成本控製咊(hé)業(yè)務(wù)搨(tà)展方麵(miàn)麵臨(lín)挑戰(zhàn)，若不能有傚(xiào)應(yīng)對(duì)，將(jiāng)對公司的盈(ying)利能力咊未來(lái)髮(fà)展産(chǎn)生不利影響(xiǎng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍🍅💞，港股更偏科技互联网🥥💖，受价格下行的影响较小😡🍏😡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅🍆👗💔，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞💞💝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕😻、煤炭6%）🥦，消费（食饮8%🩰🩰🩳🍌、医药6%）👅🩳，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬🥿，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩳。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👢🍓🤬、通信12%），且更偏向于互联网🥒🥝👝🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯😈👢👞、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👢🥦🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥥🍊，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈💝，全部港股从-3%升至12%👙，二者增速差从8pct降至-6pct🍍👜。

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抢出口退潮后🥭🍎👞，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🩱🥿，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导😡。

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1、2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技：噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)(sheng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中(zhong)遊方(fang)曏(xiǎng)，特(te)彆(biè)昰(shì)恆生科技(ji)指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施及(ji)部分半導體設備(bèi)公司，具備主題(tí)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng)；

2、预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持(chi) “渐(jian)进且谨慎” 的(de)降息(xi)指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预计(ji)还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。