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市场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛(tan)，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦(lun)敦谈判(pan)进展符(fu)合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰动(dong)全(quan)球风(feng)险偏(pian)好，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪(xu)上(shang)的短期冲击，影响(xiang)A股(gu)的(de)核心因素还(hai)是自身结构问题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好(hao)进一步回升还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力(li)，6.18陆家嘴论坛将(jiang)成为重要政策观察(cha)窗口。本次论坛(tan)期间中央金融管理部门将发布若干重(zhong)大金融政策，投资者对此抱有积极预(yu)期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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交易市场也显示出交易员对(dui)油价飙(biao)升(sheng)的担忧。大量“价外看涨期权”被交易，意味着许多(duo)人在对冲油价进(jin)一步上(shang)涨的风险(xian)。其中成交量(liang)较大的期权是，如(ru)果油价在6月25日之前涨到85美元/桶(tong)以上就会获(huo)利的合约。WTI原油的看涨(zhang)期权与看跌期权之间的价格比(bi)值升至2022年3月以来最高，当时俄乌冲突爆发。

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1、另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF🍉、养老目标FOF各有4只🤬，偏股FOF有3只👛🍍🥬，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中🥦👜，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🍏🩰😻😠，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

2、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比(bi)更高的(de)港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中(zhong)国权益(yi)市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。