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周思聪(cong)：下(xia)半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕(rao)成长性行业展开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算(suan)力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新(xin)药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💔，下同）A股强势上涨😠🍑👝，北证50周度上涨6.84%👙🍌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👛🍒👄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💯👛💖🩲，下同）🌽🍏💝🤬，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍄🍋🥻😠🧄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍆，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥑🍈💝💟💌。资金面方面，ETF资金出现止盈🤬😡🍎，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😡、中小盘为ETF净流出主要方向。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期(qi)权的溢价不断缩(suo)水。但长期来看，偏度几(ji)乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样(yang)，芝加哥期权交(jiao)易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企(qi)，显(xian)示出市场对关祱所带来的经济影响仍(reng)有(you)较深(shen)的(de)担忧。

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从公司整(zheng)体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证(zheng)券归(gui)属于母公司所有者的净利润依(yi)次为(wei)5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权(quan)益公募新发基(ji)金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬(xun)以来(lai)的加速行(xing)情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、尽管 Perplexity 的一位发(fa)言(yan)人表示，公司并不知晓当前或未来的(de)并购洽谈，但补充道：“世界上(shang)最优秀的原始设备制造商都(dou)希望为其用户(hu)提供最(zui)优质的搜索服务和最精(jing)准(zhun)的(de)人工智能，而 Perplexity 正是(shi)如此，这一点(dian)不足为奇。”