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2025年6月13日以来👞🤬💕🥭🩰，以伊发生局部冲突🥥，地缘博弈提振能源和金价🍈💕。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🤍👘😡👝🥭。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🍍、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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ESG与AI的结(jie)合在国(guo)内外均有相(xiang)对成功的案例(li)，王忠民介绍，国际方面，特斯拉利用AI技术(shu)实(shi)现零碳汽车生(sheng)产和运行，通过一体铸造和电控方法降低碳排放，并(bing)在(zai)全球碳(tan)市场中购买减排权以实现零碳目标。国内方面，通过AI技术，智(zhi)能(neng)电网和虚拟电厂实现绿色电力的生产和分配。此外，多个省份正在建设(she)的零碳产业园区(qu)也是ESG与AI结合的重要实(shi)践(jian)。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011💟、2018年），但从未实施，仅以“骚扰式干扰”（如水雷💗、扣押船只）施压。

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銀(yín)行ETF（512800）基金(jin)經(jīng)理(li)助理張(zhāng)放：截至2025年6月12日，銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)的股息率整體(tǐ)處(chù)于較(jiào)高水(shui)平，目前中證銀行指(zhi)數(shù)的(de)股息率(lv)約(yuē)5.7%，處于近十年84.9%分位點(diǎn)，顯(xiǎn)著高于市場(chǎng)平均水平(ping)（如(ru)滬(hù)深300股息率約3.3%），較10年期國(guó)債(zhài)收益率（1．65%）超額(é)4．05箇(gè)百分(fen)點，在震盪(dàng)市中成爲(wèi)避險(xiǎn)資金的首選(xuǎn)，配寘性價(jià)(jia)比突齣(chū)。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看💔，上周末双方冲突已经开始缓和🧡，国际社会呼吁双方展开谈判🍊🧅💔。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价💖🍓🥥🤬，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看💌，伊朗通过该海峡对美国💔、以色列施压的可能性较大🍎👿，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面🍒👙💌💗🍓，该海峡部分**属于阿曼🩳🤬；另一方面🥔，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突👚🥿，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小🍊🧄🍏🥦。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。