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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战(zhan)术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新(xin)增政策的催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度(du)，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大(da)。

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