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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🥻👙👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🍋🍏，成长价值或相对均衡👝🥬💕。具体来说👘，第一，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋🍍💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿，加力实施增量政策”🥕👠🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅💞👄🍏😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾🥑👞😈。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘🍏😡。结合中观景气、盈利能力🍆💘💟、筹码分布🩱👿😡🥒、估值🍌、交易🍋🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓🥝、机械（自动化设备）🍇🍌、医药生物（化学制药）、国防军工👡、有色金属（工业金属、贵金属💔、小金属）🌽🍆、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕、国产算力、非银金融👝😠🩱🧡、国防军工💖、创新药。

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展望2025年下半年🤍💔💟，随着化工品供需格局改善💋👞，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍑🤍👢、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💞👢👄🍋，有望迎来布局机会。

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德福科技：近日，公司全资子公司(si)九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约(yue)定由子公司分别向(xiang)两家客户东(dong)南亚工厂供(gong)应锂电铜(tong)箔产品。

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其二，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受爭議(yì)。榮(róng)昌(chang)生物本(ben)次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截(jie)至今年一(yi)季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮(rong)昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本(ben)運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)(ji)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)(ji)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一(yi)傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能(neng)否到位目前還存在不確(què)定性。

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