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行业配置：维持哑铃配置思路🥒🍉👄，红利底仓+小盘成长🍊。红利方面，在通胀尚未回归🥾，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥑🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💋🍒，享受更多成长性👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌👠，关注盈利和分红稳健的银行💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆💔。②改善视角下👙👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲🧅🍉💝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥒🩳🥔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥻🍎😈👝🥭，自由现金流释放加速的电信运营商🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👝🥬🍄🥻👄，小盘成长行情或将进一步加强🥒🩳💗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰。行业关注自主可控🥕🥒👠，包括电子（算力🥔💘💞、半导体设备💋、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈💋、通信（算力服务+卫星通信）。

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三是坚持重点突破，树立(li)标杆。“先落地、再(zai)推(tui)广”是改革的宝贵经验之(zhi)一。在推进(jin)综合改革中，要强化“以点带面”思维(wei)，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关(guan)键(jian)任务予(yu)以单点突(tu)破，形成示范效(xiao)应(ying)。

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不过，各家银行的执行标准不一致，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”👿，可能面临损失👜🍆👡。比如，部分区域性银行由于融资渠道有限，无法承受更长的亏损周期🩱🍊😡🥦，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款。例如🍓，延长免息期或不收违约金🍈。

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1、在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位🥿、更广维度🧅、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命🍋🍆💯👢🍊，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🧄。

2、众所(suo)周知(zhi)，海能达在国内公共安全市场已占据(ju)领先地位，放眼全球，海能达重点加强“一带(dai)一路”沿线市场开拓，围绕大(da)项目和重点区域推动项目交付落地，夯实项目资源储备。过去一年，海能达(da)为伊拉(la)克公共安全用户(hu)部署了先进(jin)的综合指(zhi)挥(hui)调度系统、中标智利TETRA专用(yong)通信系统项目、为巴西(xi)塞阿拉州公共(gong)安全部门实(shi)现通信智能化升级(ji)、助力伊斯坦布尔消防局全面(mian)升级消防与灾害响应能力、为秘鲁APEC峰会、巴西G20峰会两大国际盛会筑牢通信基石、为阿塞拜疆(jiang)举办的《联合国气(qi)候变化框(kuang)架公约》第29次缔约方(fang)大会（COP29）打造无缝通信网络。近日，海能(neng)达又中标了巴西(xi)联(lian)邦警察4000万美元订单，以及沙特阿美北方华锦项目的无线通信系统建(jian)设项目。虽然北方(fang)华锦项目为(wei)国内项目，但沙特阿(a)美作为该项目的重要投资方(fang)，展现出了海能达在中东市场已经(jing)形成了较强的影响力，已获得(de)了头部客户(hu)的认可，海能达也(ye)可以借此机会进(jin)一步挖掘(jue)在中东地区的市(shi)场机会，通过与沙特(te)阿美的合作，加快国际化战略布局。