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关税水平(ping)正在积(ji)极谈(tan)判中 —— 本(ben)周有(you)两个焦点是对中国和印度(du)商品的关税 —— 而国会预算(suan)办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳(wen)定，而且在他按计(ji)划离(li)任多年后也(ye)保持稳定。

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银河证券策略分析师杨超认为，中长期来看，原油价(jia)格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国(guo)释放产能，供应增量(liang)显著，需求端增(zeng)速(su)放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被(bei)封锁，冲突对(dui)供给冲击(ji)有限，溢价将(jiang)回吐。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍆💛。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬💞，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥾👜💗👗，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💝🧄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👄🍈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👠，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩰💋，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💋🍅👛。此次整车环节向中上游零部件的让利🍍🍎，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍊💗💋，板块一度反弹👠💔，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🌽，预计会逐步延续回暖态势。

2、行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)(yi)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。