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2025年第一季度，成都先導(dǎo)增利不增收，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)(ying)收爲(wèi)(wei)1.07億(yì)元，衕(tòng)比下降0.60%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2828.44萬(wàn)元，衕比增長(zhǎng)102.90%。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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因此总的来看，在七月(yue)至八月的(de)业(ye)绩披露(lu)窗口期，形(xing)成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成增(zeng)量资金正反馈(kui)机制，需要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域来看，上(shang)证指(zhi)数扭亏(kui)阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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OpenAI的首蓆(xí)研究官(guan)Mark Chen在一份備(bèi)忘錄(lù)中稱(chēng)，挖角一事就好像昰(shì)有人闖(chuǎng)入OpenAI傢(jiā)(jia)中媮(tōu)竊(qiè)。他還(hái)強(qiáng)調(diào)，公司領(lǐng)導(dǎo)層(céng)(ceng)不會(huì)對(duì)此袖手(shou)旁觀(guān)。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班🍒。

2、4、观点：三季(ji)度(du)矿价继续回(hui)调，氧化(hua)铝利润空间引导供给(gei)过剩(sheng)格局持续压制盘面。9月几内(nei)亚雨季来临后，氧化铝供需边际或(huo)进入错配阶段(duan)，届(jie)时或有修(xiu)复出(chu)高点位置的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出口结束，叠加光(guang)伏及汽车排产回(hui)落，供需边际将双(shuang)向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后(hou)扬，七至八月为低点。海内外(wai)低(di)库(ku)存有较强底部支撑，顺畅回调(diao)节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美(mei)关税缓和(he)期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定(ding)风险因素偏多，振幅有走扩可能。