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分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的(de)背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外(wai)有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股(gu)走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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