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2022年9月14日🍇👙，哈萨克斯坦总统府大理石厅金碧辉煌，中哈两国国旗整齐排列😻，气氛庄重而热烈🍍。在这里，***主席接受托卡耶夫总统授予“金鹰”勋章🥾🍒🍇🍉。

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特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利👛😡，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代。

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我们认为2H25用电需求增长🩳、缺电逻辑将继续演绎🍌、远期电价仍有上涨动力🥒💟🍈🥑。美国AI基建景气🩲，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位💝👙，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👠🥭🥥。从电力供给侧看🥒👗，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役👅🥬，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🍆🩰🩱；此外🥭💟，气电由于产能紧缺、交期拉长🥭🍇🍋，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强👛💗💔。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🍎🍓，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%👘🩳🧄🧄👜，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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1、从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业(ye)科技投入逐年提(ti)升，推动金融科(ke)技快速增长。

2、3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债(zhai)务风险扰动(dong)，美元走弱(ruo)，外资(zi)寻求中国(guo)资产(chan)配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占(zhan)比(bi)66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左(zuo)右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程(cheng)度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占(zhan)比5%，外资(zi)占(zhan)比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股(gu)相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利(li)，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低(di)（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占(zhan)比(bi)68%（由于(yu)无法获取准确数据，这(zhe)里以国(guo)际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。