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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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