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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期得(de)分較(jiào)高的行業主要有工業金屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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此前🥝😈🥻，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍄👝🥒🍎。据《华尔街曰报》报道👿🍇💞，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥔，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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工业硅三(san)季度供应压力加剧，但需(xu)求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金(jin)成本，后(hou)续需关注硅厂减(jian)产风险(xian)。多(duo)晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维(wei)持低位是决定多晶(jing)硅价(jia)格能(neng)否企稳的关键因素。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品👞🥻。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时💗👠👞，Meta 都能从中获得更多洞见🩰，从而在未来进一步完善自己的模型😻🥿。