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6月27日，年内(nei)高调(diao)领涨的银(yin)行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银(yin)行、招商银行等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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3🥬🩲🍏👘、观点🥾💘🩲。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥻🥿🤬，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥥，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💯👡🍋💞，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍊🌽🎒；二是👚🩱👝👢🩲，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💋，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥑，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💞🍑？笔者认为🥾🥭👿，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🌽，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👢🩱💓，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡🥒🥦，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💯🥥，面临再次补库🍓，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓🥭🥻，不接受高价位的表现。综合来看💞👡😠👡，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💖。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😠🧄👘；二是9月下旬或10月上旬💞🥕，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。

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